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みく
生産性を高めて時間をつくりだす人
2018年からリモートワークでSalesforce活用支援/コンサルティング、ITコンサルティング、業務効率化コンサルティング、事業責任者の業務アシスタントの仕事をしています。

【Salesforceフロー】取引先責任者が一番初めにコンバージョンしたキャンペーンと日付を取得する

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今回作ったフローの概要

・レコードトリガーフローで
・キャンペーンメンバーが新規作成/更新されたら
・同一の取引先責任者IDを持つキャンペーンメンバーを全件取得&作成日順に並び替えて
・作成日(=メンバー追加日)が一番古いキャンペーンメンバーの情報を取得する

余談ですが、キャンペーン関連のレポートを作っていると
「メンバー追加日」という項目を見かけるのですが
設定画面でどのオブジェクトの項目なのかを探しても見つからず…

と思っていたら、メンバー追加日とは「キャンペーンメンバーの作成日」とのことだそうです。
ややこしい😂

フローの詳細

①開始条件
②同一の取引先責任者IDを持つキャンペーンメンバーを全件取得&作成日順に並び替え
③取引先責任者を更新

全体像はこちら。

シンプルですがいろいろ応用が効くフローだと思います

①開始条件


②同一の取引先責任者IDを持つキャンペーンメンバーを全件取得&作成日順に並び替え

同一人物が、キャンペーンごとにキャンペーンメンバーとして存在しています

③取引先責任者を更新

②で取得した、作成日が一番古いキャンペーンメンバーの情報(キャンペーンと、キャンペーンメンバー作成日)を取引先責任者オブジェクトに転記しています。

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